Sort by
Relevancy

Free Stories

100%
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star
Alessia Travestita Hung Mature Blonde British Porn Star If you like Transexuals, big cocks, bondage, domination, deep throat, fisting, spit roast, 69, ass fucking, cum swallowing and big loads this story is for you. If not don’t bother reading. If you like my story please leave comments and ... Read full Story
darrell 2022-01-03 5,675 Group Sex Cumshot Bareback Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock gangbang domination Sex Toys Mature cum in mouth shemale + shemale
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,599 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE ⚧️ ⚧️
"Asseyez vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,276 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys humiliations feminisation forcé poule mouillé cage de chateté domination fémi travestisem
80%
A New Spin On Role Playing Games
A New Spin on Role Playing Games By: Shawna Summers shawnavinylltv@gmail.com I've always been something of a geek. I love sci-fi and fantasy books and movies; I can recite countless bits of useless trivia back to you about all kinds of movies. So, it was no real surprise that I took to rol... Read full Story
shawnavinyltv 2018-06-14 11,228 Crossdresser anal sex Blowjob gangbang Lingerie bondage
100%
BBC DOMINATION SISSY BLANC
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 1,665 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
84%
She never saw it coming
When I was 19/20 I used to frequent LGBT bars roughly twice every month. Most nights not much would happen but I found myself going to the trans nights more often. Until I eventually had some experience with trans girls. It was mostly fairly soft fun. Me getting oral and occasionally topping th... Read full Story
chris1989r 2022-02-01 5,711 shemale gangbang facial
50%
LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,781 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
50%
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ⚧️ ⚧️
e me suis transformé en un fétiche de travestissement de poule mouillée de Tumblr à l'époque. J'avais l'habitude de m'habiller avec la lingerie de ma femme, de regarder sissy hypno, de discuter avec des hommes. Mais j'avais besoin de plus. Donc, comme "cadeau gag" parce que je n'étais pas du tout sé... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,590 Stockings Blowjob Lingerie Interracial feminisation gloryhole strapon fuck plug anal cage de chateté domination fémi poule mouillé salope forcé a me protitué
50%
DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,551 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
100%
The game show,
One day i was looking through a number of competitions and trying to find a way to make some easy quick money. A number of applications were sent, mostly for junk i didn't need or for competitions I knew I had no chance of winning. For example, the types you get $30,000 for answering the easiest que... Read full Story
chris1989r 2022-01-24 5,455 Bareback Shemale Fucks Guy Ebony gangbang Guy Fucks Shemale shemale + shemale
50%
"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 1,832 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 2,035 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,562 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
100%
Bimbo Bombshell - Chapters 1-2-3
Bimbo Bombshell - Chapter One: Singled Out! Even though it was Friday, the bar wasn't particularly crowded that night. I never knew what hit me. This Gorgeous Blonde bombshell, starts flirting with me right a my table. I found myself wondering why this glamorous beauty, had chosen me. I was... Read full Story
Hardrock51Fifty 2024-06-23 7,145 Stockings Big Tits Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob blonde domination Guy Fucks Shemale blonde shemale PDA Public Displays of Affection
50%
SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,807 Teen (18+) Crossdresser Amateur Fetish Lingerie
50%
Tourmenter ⚧️ ⚧️
Sasha attendait avec impatience ces vacances en famille depuis peu de temps. L'invitation était courte mais faisable et même si elle se sentait un peu pressée à son goût, tout se passait bien. Elle adorait sa caravane. 'Glamping'... camping glamour... convenait à son idée du confort e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,768 Stockings Shemale and Girl domination Sex Toys feminisation chastity cage femination forcé
92%
MY Party Favor Fantasy
My Party Favor Fantasy A fictional story built around an old fantasy of mine I ran a notice on one of those sex sites that said” Help me fulfill my fantasy and I bet we take care of some of yours also. Hi there, I am Penny and I am a total bottom trans w... Read full Story
pennypenny 2019-01-08 7,824 Stockings Crossdresser Group Sex Cumshot Masturbation Bareback Creampie Fetish threesome Blowjob Big Cock gangbang Lingerie redhead domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth double anal
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,425 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
100%
LE GRAND PASSE-TEMPS DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Je me souviens d'une époque plus simple, avant d'être ce que je suis maintenant. Malheureusement, je ne saurai jamais ce qui aurait pu être. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Je ne pourrai jamais revenir à ce qui était autrefois. C'était il y a seulement 2 ans. Je suis Harvey. J'étais à l'... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-10 1,447 Big Cock gangbang Interracial Sex Toys sissy sissification forcé anal mére mere et fils
62%
Crossdressed Lana - Hannover, Germany
Crossdressed Lana - Hannover, Germany Very Sexy & Compliant Sub-Slut Is Searching For Kinky BDSM Live-Dates At Hannover, Germany!!! I Am Bisexual And Want Men, Woman, Couples And Trans For Outdoor, Swingerclub, Porncinema And Public Sex. I Love To Wear Very Hot & Sexy Clothes Like Lingerie, Stoc... Read full Story
Crossdressed Lana 2020-02-06 4,802 Stockings Crossdresser Group Sex Outdoor Bareback Fetish Blowjob gangbang Lingerie domination Latex Sex Toys double anal
50%
L'ESCLAVE SEXUELLE DE MA COPINE ⚧️
Je me présente chez ma copine après qu'elle m'ait envoyé un texto me disant à quel point elle me voulait. Je frappe à la porte et elle répond. C'est une beauté aux cheveux corbeau, d'environ 5'10 avec des yeux marron clair et une carrure assez mince mais athlétique. "Je suis tellement contente qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,151 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish gangbang Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
100%
A Perfect Pandemic: A Transsexual Transition in a Troubled Time
A Perfect Pandemic A Transsexual Transition in a Troubled Time A Novelette by Alexandra Rios Text Copyright Reserved © August, 2021 Dedication Transgender Day of Remembrance is a solemn occasion. I am offering “A Perfect Pandemic” for free as an antidote to the fear, phobia, discrimination, d... Read full Story
the greatest liar 2021-11-16 6,667 Teen (18+) Crossdresser Group Sex Big Tits Bareback Creampie Big Cock gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial double anal webcams
100%
Gangbanged at the beach
My BBC friend took me to the beach, where people make sex. We arrived in his van. I was in the back of the van, chained blind folded, with my mouth wide open and a huge horse dildo in my sissy pussy. Suddenly I hear the van door opening. I hear many voices of other men. My BBC friend was telling oth... Read full Story
brunasissyslavedolrj 2022-05-09 5,161 Crossdresser Group Sex Outdoor Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
50%
C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,903 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
100%
FAIT POUR OBÉIR ⚧️ ⚧️
Mettons les choses au clair. Je ne suis pas gay, pas une poule mouillée ou un pédé, je suis un hétérosexuel normal de 30 ans, d'accord ! Alors pourquoi vous demandez vous si j'écris ceci vêtue d'une robe bleu foncé, de bas noirs avec porte-jarretelles, d'une culotte bleu clair avec un motif à pois b... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,547 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Sex Toys humiliation cum in mouth feminisation forcé poule mouillé SOEUR DOMINANTE chasteté forcé Féllation forcée
85%
My Awkward Phase
My Awkward Phase ©Alexandra Rios 2019 The greatest lie is that what happens in high school doesn't matter, because life begins in college. I pretended to agree, although I never believed it, for I was the world's greatest liar. Wannabees I was hanging out with my friends Quinn, Barb and Anne ... Read full Story
the greatest liar 2019-06-14 12,573 Small Tits anal sex Latina Masturbation Bareback Creampie Blowjob Big Cock transformation gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Ass to Mouth cosplay hormones high school real life situations
100%
DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,564 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
100%
LE CONTRAT DE MARGOT
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,628 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie domination Sex Toys cum in mouth
50%
A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,497 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
72%
The Weekend
The weekend A story inspired by the very sweet and sexy samantha satine and my beautiful wife Part 1 - The preparation samantha packed her suitcase with her usual attention to detail, makeup, lingerie, wigs, but no dresses. Her head was confused by this, Master D had given her instructions... Read full Story
MasterofSissies1 2018-12-04 9,326 anal tranny Stockings Crossdresser Group Sex gangbang oral domination Guy Fucks Shemale transvestite schoolgirl School uniform maid uniform
80%
fuck by my best friend's family
= Part 1. Alice's father = My name is Onikky 28-year-old Shemale from ASIAN, this story only shares the first experience of making love. The story begins when I first moved to a big city, looking for a new atmosphere, I don't have a place to live that I know is only my friend's name Alice who ... Read full Story
Onikky 2019-06-25 10,043 Amateur Masturbation Big Cock Asian Ladyboy gangbang Lingerie domination Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade Ass to Mouth cum in mouth
88%
JoHannas Trainingsprogramm - Teil 2
Hi, der Fick-Trainings-Tag rückt näher ! Mir juckt schon der Arsch ! Das letzte Training war vor einer Woche und ich hab jeden Tag mit Freuden daran gedacht. Ich träume vom Schwanz lutschen ! Ich werde ganz wuschig und geil wenn ich an die feinen steifen Schwänze denke, die sich mir entgegenstrecken... Read full Story
JoHannaSatin 2019-10-30 6,451 Crossdresser Amateur Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock gangbang Lingerie domination cum in mouth
50%
ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 EMILY 💞 J'étais en colère sinon je n'aurais jamais désobéi à mon mari Rob (Robert ou Rob, jamais Bob). Non pas qu'il me battait ou me dominait, juste qu'il dirigeait les coups, et aimait particulièrement que je sois belle pour lui. J'étais une fille plutôt grande, c'est-à-dire p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 1,225 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys
50%
LE CONTRAT DE MARGOT ⚧️ ⚧️
Madame Margot Elizabeth Stott était l'objet de mes désirs, des désirs très secrets ; désire que je n'aie jamais eu l'intention de la laisser - ou qui que ce soit d'autre - le découvrir. Mme Margot Elizabeth Stott avait, au moment où je l'ai connue pour la première fois, environ 45 ans, peut-être ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,365 Stockings Lingerie Sex Toys fellatio plug anal poule mouillé cage de chateté femme dominante Soumis
50%
LE GRAND MAGASIN SISSY ⚧️ ⚧️
« Vas-y, embrasse-le, Christina. Tu sais que tu le veux ! Je suis Christina, et c'est ma petite amie, Sandy, qui me dit d'embrasser la bite dure de "Jamie" alors qu'elle dépasse de sa culotte en satin noir baissée. Son sexe est dur, mais doux au toucher, et mon cœur bat la chamade alors que je le... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,885 Stockings Lingerie Sex Toys humiliation sissification cum in mouth poule mouillé féminisation Sissy
50%
LA NOUVELLE VIE D'ALICE ⚧️ ⚧️
Alex prenait des notes à son bureau pendant que la classe Zoom jouait en arrière-plan. L'enseignement en ligne était difficile pour rester concentré et motivé et le seul moment où il le pouvait était pendant les cours. On frappa à la porte de son unique appartement, juste assez fort pour attirer son... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-14 1,378 anal Blowjob gangbang Lingerie Sex Toys sissy cum in mouth feminisation forcé