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LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,586 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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PILULES DE FERTILITÉ
C'était un étalon avec une mâchoire ciselée et des mains fortes; elle était une bombe avec des seins mignons et gais et des hanches incroyables. Ils se sont rapidement entendus lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois à l'université. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-12 979 Teen (18+) Crossdresser Fetish Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA AGENOUILLEZ-VOUS MÈRE
Susan sourit à sa fille. Elle s'était habituée à dîner seule depuis que sa fille était partie à l'université. "Je suis tellement contente que tu sois de retour à la maison. Tu as bien réussi à l'université, mais c'est là que tu appartiens, Amy," dit Susan en se levant de t... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 889 Crossdresser Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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Une femme attrape la grippe Futa ⚧️⚧️
Jessica étudia attentivement la recherche, la bouche grande ouverte d'incrédulité. La science derrière cela était pour le moins sommaire. Elle avait étudié la biologie à l'université et savait donc qu'une partie de cela était un fait scientifique bien connu, mais vers la fin, cela a dérivé vers l'ab... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,174 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Sex Toys Futanari cum in mouth
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NOUER UN AVENTURIER ⚧️
"Des rochers. Je savais que ce serait des rochers, ils se faufilent toujours sur vous." Vance siffla en levant les yeux vers la masse de débris qui tombaient maintenant vers lui alors qu'il se tenait debout et regardait avec défi l'énorme quantité de terre qui s'effondrait comme un véritable héros !... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,182 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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MONDE DE MAMAN FUTA ⚧️ ⚧️
Vance n'était pas ce que vous appelleriez un homme typique de l'empire. Non pas qu'il n'en ait pas l'air, des années de génie génétique, un bon élevage, un bon régime alimentaire et un programme d'exercices l'avaient placé dans la fourchette parfaite pour qu'un futa veuille s'accrocher et s'assommer... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 2,213 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,205 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock domination Futanari cum in mouth
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,355 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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LA PLUS HEUREUSE DES FINS BÊTA PUBLIQUE ⚧️ ⚧️
La journée de travail avait été longue et difficile et la tension causée par la date limite du projet qui approchait à grands pas montait. David savait qu'il avait besoin de se détendre d'une manière ou d'une autre, mais Allie, son autre significatif, était également stressée par son travail et aucu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,026 Crossdresser Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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DANS LES CHAÎNES ⚧️ ⚧️
Certains pensent qu'une lune rouge n'est que le reflet du soleil provoquant la teinte rouge rouille et étrange. Alors que d'autres croient en une signification plus spirituelle derrière la couleur de la roche lunaire éclairant notre ciel nocturne. Ce soir, s'il y avait un moment p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,144 Stockings Crossdresser Fetish domination Futanari cum in mouth
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,415 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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LES NOUVELLES FILLES ⚧️ ⚧️
"Hey perdant," dit Ken en me poussant dans mon propre casier. « Tu es une putain de poule mouillée. Tu le sais, n'est-ce pas ? » "Bien, Ken!" dit Weston. "Pourquoi est-ce que vous devez toujours vous en prendre à moi ?" Je demande. Ken va me frapper et je me recroqu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,334 Group Sex Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,187 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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LES ÂMES PERDUES ⚧️ ⚧️
Le lycée est un endroit compliqué avec différents groupes de personnes qui luttent pour trouver leur chemin dans le monde. Qu'il s'agisse d'étudiants de première année qui viennent d'emménager dans un nouvel endroit inconnu et effrayant, ou de seniors qui sont maintenant de jeunes ad... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,332 Fetish Blowjob Big Cock cum in mouth shemale + shemale emo
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CHEVAL-COQ FILLE ⚧️ ⚧️
Amy se réveilla, surprise par le son strident de son alarme. Elle se réinstalla dans son oreiller et regarda de côté son horloge. En lisant l'affichage numérique, elle s'assit comme un boulon. « 8h30 ? Merde, je vais être si en retard ! Amy a sauté du lit et s'est habillée aussi vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,215 Stockings Fetish Blowjob Futanari cum in mouth shemale + shemale
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UN GROS EFFET SECONDAIRE ⚧️ ⚧️
Je me suis réveillé en me sentant comme tous les matins pendant des mois, extatique. Il n'y a pas d'autre façon de décrire ce que je ressens quand je me réveille le matin. Je me suis levé de mon oreiller, j'ai déclenché l'alarme et j'étais hors du lit en quelques secondes. Je ne ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,019 Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth shemale + shemale
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A TRAVERS LE PARADIS ET L'ENFER ⚧️ ⚧️
Scarlet soupira profondément en regardant les images de surveillance. Avec un doigt fatigué faisant défiler plusieurs pages de néant, juste des étudiants qui passaient leur journée, elle était sur le point d'arrêter et de se faire virer. Par nécessité, cela était devenu sa routine quotidienne, e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,413 Fetish Big Cock Futanari femboy
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VENGEANCE NOIRE ⚧️ ⚧️
Vivre près de la périphérie de la ville peut être une chose fastidieuse, surtout lorsque vous avez été retenu au travail au centre-ville pendant plusieurs heures après votre horaire. Et surtout quand il fait nuit et que les bus ne vont plus jusqu'à votre quartier. Et surtout lorsque vous prenez ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,720 Teen (18+) Shemale Fucks Guy Fetish Futanari femboy cum in mouth
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TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 1,490 anal Stockings Big Cock Lingerie Futanari sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
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"QUE VOIT-ELLE EN LUI?" ⚧️ ⚧️
"Alors, tu as entendu parler de Laura, n'est-ce pas ?" La voix qui demandait était suffisamment aiguë pour être ennuyeuse en soi, sans ajouter le volume odieux qui était d'environ un demi-niveau trop élevé pour l'intérieur. Au lieu de cela, je gardai la bouche fermée et m'assis devant un plateau ... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-23 1,531 Big Cock Futanari Futadom sexanal
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Chasseuses de trésor trans
Deux chasseuse de trésor Amy Taylor deux ami elle sont lesbiennes trans avec deux grosse bite elle adore faire l'amour mais leur dada c'est la chasse au trésor en Egypte et elle sont prise au piège dans une pyramide elle voit une porte ferme avec un trou alors Amy a une idée de sucé la bite de Taylo... Read full Story
David Sanderson ds 2024-11-11 248 anal Futanari shemale fucks shemale shemale fucks female
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Transsexual Actresses Part 2
On the way to Florida, in 1992, Meghan stopped in New Orleans, Louisiana. Her visit to this city lasted an unexpected five years, during which time she began her transformation into a transwoman. A popular nightclub, Papa Joe's, was looking for a replacement for a transsexual who had played Madonna,... Read full Story
shemale lover 2011-09-08 5,358 shemale transsexual porn star
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Admitting My Secret Part 2
"Get on your fucking knees pig," the powerful Dom demanded. I was naked in Master Steven's basement dungeon. My wife Julie was fully dressed and sitting in a chair in the corner of the room watching me submit to a man. I was not gay, but I have always been very submissive and I had rece... Read full Story
shemale lover 2011-12-11 4,422 sucking shemale
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Barbie Jo Adventures Part 6
Saturday When I woke up, I was alone in Harley's bed. I went to the bathroom for the usual thing when you first wake up in the morning. I looked at myself in the mirror and saw me, a guy. I felt embarrassed being in Harley's house with no makeup on. I had a quick shower, borrowed Harley's razor t... Read full Story
shemale lover 2012-02-18 4,766 cum oral face fucking
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Click, click, click....
Click, click, click…the sound of high heels contacting a hard surface has always attracted and aroused me. Whether it’s on tile floors in a hallway, the concrete of a parking ramp or the asphalt of a mall lot, I turn in anticipation to drink in some pleasing eye candy. How short will th... Read full Story
shemale lover 2012-06-09 5,918 anal Cumshot oral deepthroating
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A Sissy's New Daddy Chapter 2
I hope you enjoy this second installment of 'A Sissy's New Daddy'. I worked hard on it and hope that it brings all of you the same pleasure reading it that it has brought me writing it. There are some extreme moments in this chapter but also some very tender ones. There was a line in the first piece... Read full Story
shemale lover 2012-06-16 13,419 Creampie oral sissy
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LA FEMME CONVERTIT SON MARI
Je m'appelle Tony et je mesure 5'8 ", ne pèse que 58 kilogrammes, sans graisse corporelle et un chiffre pour lequel la plupart des filles tueraient selon toutes les filles que je connais. J'ai un teint olive et je bronze très bien, J'ai les cheveux bruns courts et les yeux couleur noisette. Je suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,523 Stockings Crossdresser Amateur Fetish
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Alles was wichtig sein könnte
❤ ❤ ❤ Ein paar Antworten zu meiner Person ❤ ❤ ❤ ❤ Name:Marcel ❤ ❤ Alter:32 ❤ ❤ Haarfarbe:blond ❤ ❤ Größe:174cm ❤ ❤ Schuhgröße:42,5 ❤ ❤ Familienstand:Ledig ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ Bist Du devot: ja ❤ ❤ Bist Du rasiert:ja ❤ ❤ Wie rasierst du dich:nass ❤ ❤ Wie oft rasierst du dich:2 bis ... Read full Story
NrwMarcelBi 2023-09-06 1,790 Amateur
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GRANNY TRANNY'S HOUSE of SIN
It all began after my husband died and I was living alone. I decided to adopt a family and corrupt their minds. You see, I'm an ex SHEMALE PORN STAR and I like to live a wild life and I figured after my husband died I should relive my wild life and be happy. I reached over for my GOLD METAL MESH CIG... Read full Story
BITCHGURLvr 2024-11-09 9,163 shemale cum sex Cigarettes
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Ann
Ann was the woman who gave away free samples in the supermarket where I was manager, and as often as we could, the employees could find us sitting in my office, smoking, laughing and talking. Ann had a way of smoking a cigarette that drove me insane with sexual desire. Inhaling, her lips were pucker... Read full Story
shemale lover 2014-10-27 6,928 shemale fondling
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Service Station
I had pulled off the M6 for a much-needed brew and a pit-stop. It was just gone 3am and I was on my way home to Preston from a meeting in London. I slid into a parking space, grabbed my overnight bag, and went into the Travelodge, booked in for one night, got a key, and went up to my room. I d... Read full Story
shemale lover 2011-08-25 2,888 suck shemale stroking
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Hawaiian Morning TG Shemale
My clock radio said it was 6:35 in the morning. That means that my annoying alarm would start going off in fifteen minutes or so. But I didn't need an alarm clock to tell me about how my morning was going to be; I felt the playful movements of my beautiful Hawaiian lover behind me. She is a pet... Read full Story
shemale lover 2011-08-27 3,601 asshole Masturbation cum
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Shemale Maid
Colleen rushed through the mansion's open gate and headed towards the main door. She opened her mini leather bag and searched frantically for her keys, although she knew she was hopelessly late. Was it her third or fourth unsuccessful attempt in a row to get there on time? Or had there been more? Oh... Read full Story
shemale lover 2011-09-13 5,611 licking sucking Big Cock swallowing
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Transgender Art
Artists whose work includes transgender, transvestite, or transsexual themes are rare. In other articles, discuss the work of Christopher Leach ("Christopher Leach") and Kimberly Wilder ("Kimberly Wilder: An Assessment"), whose respective styles, if not subject matter, are vastly... Read full Story
shemale lover 2011-09-17 4,907 transsexual transvestite transgender
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The House of Lesslie
I. The mansion hadn't changed, not all that much, from how I remembered it. If at all, it had aged gracefully, as only English mansions can ¬ a massive Edwardian building that had served Lords and Ladies, had housed masters and servants for centuries. Around it, at a respectful distance, w... Read full Story
shemale lover 2011-10-14 6,086 pissing domination Latex
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The Zodiac Coins: Libra
2400 YEARS AGO... He was a humble shepherd. It was night and the flocks were sleeping. As he gazed at the stars, he saw a shooting star. He knew it was a portent of some kind, but was not mystic enough to know what. A little while later he saw another shooting star and guessed that wha... Read full Story
shemale lover 2011-10-18 5,087 Group Sex Masturbation shemale oral